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不会花钱的公司,不是好公司?  

2014-07-02 09:49:08|  分类: 个股分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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在中国,BAT(百度、阿里、腾讯)将这句话诠释得淋漓尽致。不完全统计,今年上半年,阿里已经花掉超过300亿元,腾讯也花掉至少150亿元,而去年花掉超过200亿元的百度今年上半年虽稍显沉寂,但年初也表示将“加大投入”,正蓄势待发。

而连续两年的并购大战,也让三巨头基本完成了在移动互联网领域的布局。下一步,已经在手机上站稳脚跟的三巨头,或许会将并购延伸到家居等更广泛的“入口”之上。

BAT 下一波圈地目标何在

格局渐定

相较去年,今年上半年巨头们的并购策略开始有一些变化,目的也更为清晰。

阿里与UC的携手,或许会成为阿里上市之前,在移动互联网领域的最终胜负手。这笔交易与去年百度入主91手机助手的交易,两次刷新中国互联网的并购纪录,也清晰地表示出,面对微信,移动互联网“船票”仍然是百度与阿里最为关心的。

之前,腾讯微信一枝独秀,百度则在收购91助手之后,以“移动搜索+地图LBS+App分发”与之抗衡。而阿里数度重金推广“来往”未果,在移动互联端的势力一直显得较为单薄。在拥有UC之后,阿里总算有了移动互联网的重武器。UC浏览器+支付宝钱包+高德地图,使得阿里也形成了移动互联网的战略纵深。

与之相比,手握“重武器”——微信的腾讯更关心的是,如何围绕微信构建起一个广泛的生态系统。为此,腾讯一改过去以绝对控股为目标的投资方式,而大量采用入股,甚至“倒贴嫁妆”的方式来完成布局。

腾讯总裁刘炽平不久前对记者表示,腾讯最关心的是在社交服务里建立人与商户、人与服务的关系;在整个O2O领域,腾讯看到的是大版图;“在O2O生态体系里,腾讯的投资态度是开放的,在有潜力的领域要和有能力的人合作;不一定要在腾讯内部做,未来会引入外部力量。

短短半年,腾讯已经构建起了以微信为中心,大众点评、京东、58同城、乐居、华南城和同程网等各种生活服务为辐射的生态环境。用腾讯科技中心前总监程苓峰的话说,腾讯仿佛忽然有了“联邦”的架子。“主舰周围有一群既独立自主又相互协调的副舰。”

家居或成下一个竞逐点

今年上半年,三巨头之外的一起收购消息引起了很多人的注意,那就是360与乐视网的绯闻。而这,也许昭示着,智能家居将成为互联网企业下一轮“圈地”的重点。

事实上,在这一领域,三方也早有布局。尤其是与“客厅”相关度最高的视频、游戏等娱乐领域,三者都已经形成了强大的实力。百度旗下的爱奇艺与PPS合并后,形成了搜索入口、版权资源和发放渠道的全流程覆盖;而阿里则通过入股优酷土豆强势介入视频产业,并通过华数传媒、文化中国的投资,构建了一个覆盖软硬件和内容资源的文化版图;与此同时,腾讯游戏和腾讯视频也自成体系。

不过,要入主客厅,BAT最大的对手不是彼此,而是小米、乐视,以及国外的巨头。目前,小米盒子、乐视TV,以及此起彼伏的“智能TV”产品,正在努力改造人们传统的客厅生活。与此同时,苹果、谷歌、三星等企业已经着手在这一领域建立自己的生态系统。今年6月,苹果在全球开发者大会上首次推出智能家居管理应用HomeKit,并发布首批合作伙伴名单,中国家电巨头海尔榜上有名。而谷歌更是在这一领域豪掷几十亿美元进行收购。

国际物联网贸易与应用促进协会发布的《2013年度中国智能家居行业研究报告》显示,未来3年,中国智能家居市场增速将不断提升,到2016年预计可达到29.17%,到2017年,我国智能家居行业市场规模将达80亿元。

而对BAT来说,市场规模只是一个方面,智能家居背后的“入口”才是其关注的。例如,可感知内部食物存量的智能冰箱与电商的联动,就是一个充满想象空间的产业“闭环”。也许,BAT迟迟未出手,是在静待出手的最佳时机,一旦某款“杀手级”应用真正推动智能家居开始落地,BAT的重金就会砸向这一领域。

 

关键词:BAT

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